Aplicação do assistente de gestão patrimonial familiar

Assistente de gestão patrimonial familiar

Gestão integrada de sucessão patrimonial, planejamento tributário e conformidade para famílias de alto patrimônio

Diagnóstico patrimonialPlanejamento tributárioPlanejamento sucessórioTudo local

Desafios da aplicação

Alocação internacional, tributos e sucessão exigem avaliações multidisciplinares. Consultoria tradicional custa caro e tem barreiras de acesso; dados patrimoniais familiares são sensíveis e inadequados à nuvem.

Soluções

Processa dados patrimoniais localmente, com pesquisa aprofundada de ações e setores. Acumula reuniões e conversas privadas para construir uma equipe exclusiva de gestão patrimonial familiar.

Superagentes integrados

Especialista em patrimônio familiar

Saúde patrimonial e visualização de ativos

Integra ativos, passivos, receitas, despesas e investimentos da família, gerando relatórios de saúde patrimonial e visualização de ativos globais

Especialista tributário para alta renda

Cálculo de imposto de renda e tributos sucessórios na China e no exterior

Analisa tributos de famílias de alto patrimônio conforme regimes nacionais e internacionais, simula custos de sucessão e recomenda otimizações

Especialista em ações e setores

Pesquisa de renda variável e alertas de risco

Pesquisa ações e fundos, acompanha políticas e eventos relevantes e apoia alocação familiar em renda variável com análises e alertas

Em expansão...

Plataforma de agentes integrada

Grande modelo local
  • Grande modelo Logos LoLR
  • Qwen 3.8 27B
  • Qwen 3.6 35B
  • ...
Fábrica de agentes
  • Sistema operacional de agentes LoLR.AI OS
  • Fábrica de agentes LoLR.AI Harness
  • Conexão a bancos de dados locais
  • ...
Mercado de agentes
  • Assinatura adicional de superagentes
  • Assinatura adicional de bases profissionais&Biblioteca de Skills
  • Conexão a bases locais de conhecimento
  • ...
Atualizações periódicas
  • Indicadores, conhecimento e Skills atualizados
  • Atualização por pacote offline
  • Atualização remota online por OTA
  • ...

Dispositivos dedicados compatíveis

Valor para a aplicação

Acesso facilitado

Famílias de alto patrimônio recebem serviços de"CFO pessoal", reduzindo a barreira de custo da consultoria especializada.

Custos otimizados

Comparação quantitativa de planos tributários para otimizar custos sucessórios.

Isolamento de privacidade

Isolamento físico dos dados atende exigências de privacidade de clientes de patrimônio muito elevado.

Silhuetas de pessoas saltando ao pôr do sol

Um “CFO pessoal” para famílias de alto patrimônio